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14/03/24

Observatorio de Automoción en Italia: evolución, claves de crecimiento y perspectivas para la industria de automoción italiana

El sector de la automoción en Italia es un pilar estratégico de su economía, con un volumen de negocio de 86,2 mil millones de euros y una fuerte integración en las cadenas globales de valor. Aunque el país ocupa la sexta posición en producción de vehículos en Europa y la decimonovena a nivel mundial, su producción ha disminuido en las últimas décadas. Para revertir esta tendencia, fabricantes como Stellantis han puesto en marcha planes de revitalización que podrían abrir nuevas oportunidades de negocio.

Estructura del sector y producción de vehículos

Italia cuenta con un ecosistema industrial amplio, con 5.528 empresas y más de 273.600 empleos directos e indirectos en toda la cadena de valor. El país alberga centros tecnológicos clave y mantiene un fuerte enfoque en la exportación, con 38 mil millones de euros en ventas internacionales de vehículos y componentes en 2022. Su infraestructura logística consolidada facilita la distribución en el mercado europeo, lo que refuerza su atractivo para las empresas extranjeras. El sector se divide en dos segmentos principales:

Fabricantes de vehículos (OEMs)

Liderados por Stellantis, que representa el 88% de la producción nacional. En el país hay 32 plantas de producción, de las cuales 16 son de ensamblaje, con una capacidad total de 1,4 millones de vehículos. De estas, 14 pueden fabricar modelos electrificados y 4 también producen componentes clave como baterías y motores. Además, hay 6 plantas dedicadas exclusivamente a la fabricación de componentes y 6 centros de I+D (4 de Stellantis, 1 de Lamborghini y 1 de Porsche).

Fabricantes de componentes (Tier 1 y Tier 2)

Este segmento incluye unas 2.200 empresas, que emplean a 158.700 personas y facturan 49 mil millones de euros. Las compañías del sector se concentran principalmente en cuatro regiones clave: Piamonte, Emilia-Romaña, Lombardía y Abruzzo, lo que convierte a Italia en un nodo fundamental en la cadena de suministro global de la automoción.

Avance de la electrificación y transformación del sector

Italia está avanzando en la transición hacia la electrificación y la movilidad sostenible, con un 80% de sus empresas adoptando o planificando estrategias ambientales en el corto plazo. Las prioridades del sector incluyen el desarrollo de powertrains más eficientes, el crecimiento de los vehículos híbridos y eléctricos, y la reducción del peso de los modelos mediante la innovación en materiales.

En este contexto, Stellantis ha puesto en marcha diversas iniciativas para reforzar su apuesta por la movilidad sostenible. Destaca la creación del Centro de Tecnología de Baterías en Turín, un proyecto de 40 millones de euros orientado al desarrollo de tecnologías avanzadas para la automoción del futuro. Este tipo de inversiones posicionan a Italia como un actor relevante en el ámbito de la electrificación, abriendo nuevas oportunidades de colaboración e inversión para proveedores especializados.

Desafíos y oportunidades en el mercado italiano

A pesar de la tendencia a la baja en la producción nacional, el mercado italiano sigue ofreciendo oportunidades estratégicas para las empresas proveedoras de componentes, tecnología y soluciones para la electrificación. La apuesta de Stellantis por reactivar la producción hasta alcanzar un millón de unidades anuales abre la puerta a la expansión de la cadena de suministro, generando nuevas necesidades en áreas como sistemas de baterías, motores eléctricos, electrónica avanzada y materiales ligeros.

Por otro lado, la evolución del sector plantea ciertos desafíos, especialmente en el segmento de los proveedores de segundo nivel, que han experimentado una recuperación más lenta. Además, algunos fabricantes han encontrado dificultades en la adaptación a la electrificación debido a la complejidad del cambio tecnológico y a las inversiones requeridas.

Aun así, Italia se mantiene como un mercado clave dentro de Europa, no solo por su capacidad productiva, sino también por su fuerte orientación exportadora y su infraestructura industrial.

Internacionalización del Sector Automoción Vasco en Italia

El Observatorio de Automoción italiana de Basque Trade & Investment ofrece un análisis detallado de las tendencias del sector en Italia, permitiendo a las empresas vascas identificar oportunidades de expansión y colaboración. Las compañías especializadas en electrificación, componentes avanzados y servicios tecnológicos pueden encontrar en Italia un mercado atractivo para la exportación y la integración en la cadena de valor de grandes fabricantes.

Además, Basque Trade & Investment proporciona información clave sobre eventos y ferias internacionales en el sector, facilitando la participación de empresas vascas en encuentros estratégicos donde pueden establecer alianzas comerciales. La industria italiana de automoción, en pleno proceso de transformación, representa un nicho interesante para aquellas empresas que buscan posicionarse en el ecosistema de la movilidad sostenible.


También puedes solicitar el informe completo aquí.

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