Automobilgintzako Behatokia: Automobilgintza-sektorearen munduko ekoizpena 45 milioi ibilgailura iritsi da urteko lehen seihilekoan

by

Munduko automobilgintza-merkatuaren azterketa eta euskal enpresentzako aukerak

Urteko lehen erdian automobilgintzaren nazioarteko merkatuak izan duen bilakaera da Basque Trade & Investment (BasqueTrade) euskal enpresak nazioartekotzeko agentziak (SPRI taldean integratua) argitaratu duen Automobilgintzaren Behatokiaren azken edizioaren ardatz nagusia. Dokumentuak munduko eskariaren bilakaerari, eskualdeko joerei eta fabrikatzaile nagusien portaerari buruzko azterketa eguneratua eskaintzen dio sektoreko euskal ekosistemari.
Deskargatu hemen txostena.

Ibilgailu arinen salmentak eta ekoizpenak 2025ean

Kalkuluen arabera, 2028an igoera bat izan daiteke, ekoizpen globala 93,2 M ibilgailukoa izan daitekeenean

Txostenak berresten du, muga-zergen presioa eta eskualde bakoitzaren dinamika espezifikoak gorabehera, eskari globalak aurrerapen sendoa izan zuela 2025eko lehen seihilekoan, 44,4 milioi ibilgailu saldu baitziren (+%4,8 urte artean). Ekitaldi osorako, aurreikuspenek 90,78 milioi unitatetan kokatzen dute merkatua (+%2,4). Ekoizpen-arloan, 45,1 milioi ibilgailu fabrikatu ziren urtarriletik ekainera bitartean (+% 3,5), eta urtea ixteko itxaropena 91,1 milioikoa izan zen (+% 1,7). Portaera hori, neurri batean, iazko beherakadaren ondoren egonkortu egin delako eta Estatu Batuetako muga-zergen neurriek bultzatutako operazioak aurreratu egin direlako gertatu da.

Vehículos eléctricos en una línea de producción.

Hala ere, sektorearen erritmoa moderatuagoa izango da 2025eko bigarren erdian. Lehen seihilekoan salmentak %4,8 igo ondoren, bigarrenak %0,1 bakarrik egingo du gora. Produkzioari dagokionez, lehen erdian izandako %3,5eko igoerak %0,1eko atzerapen txiki bat ekarriko du azken sei hilabeteetan. Azken batean, Behatokiak aurreikusten du urte bat bi erdirekin egitea, 2026an mantsotu eta 2028an suspertu baino lehen.

Egoera lurralde bakoitzaren arabera eta inbertsioaren bilakaera

Kapitala eskualde errentagarrienetara birbanatzen ari da

Eskualdearen bilakaerari dagokionez, kontraste esanguratsuak daude. Hego Amerika izan zen salmenten hazkundearen buru lehen seihilekoan (+% 13,5), eta Txina munduko lehen merkatu gisa mantendu zen, 12,83 milioi unitaterekin (+% 10,5). Produkzioari dagokionez, Txina (%+12,7) eta Hego Amerika (%+8,4) izan dira nagusi; Europan (%-2,9) eta Ipar Amerikan (%-4,3), berriz, beherakadak izan dira.

Azterlanak sektorearen inbertsio joera ere jasotzen du, 2024ko lehen seihilekoarekin alderatuta jaitsiera handia izan duena, 109.600 milioitik 41.000 milioi USD ingurura igaro baita (-%63), ziurgabetasun makroekonomikoak eta industria talde handien doikuntza estrategikoek markatutako testuinguru global baten ildotik.

Vehículos almacenados en un espacio abierto.

OEMs/Tier 1 nagusien eta elektrifikazioaren aurrerapenaren azterketa

Txostenaren arabera, BEVek 2028an ibilgailu elektrifikatuen ekoizpenaren % 50 inguru izan dezakete, eta 22,7 milioi unitate inguru.

Era berean, Behatokiak fabrikatzaileen emaitza ekonomikoak aztertzen ditu. Horrek adierazten du OEM nagusien fakturazioa % 2,8 igo zela 2025eko lehen erdian, eta Tier 1 hornitzaileek, berriz, % 4,8 egin zutela aurrera.

Ekoizpenean, aldi berean, BYDren (+% 30,3), Geelyren (+% 28,6) eta Toyotaren (+% 10) hazkundea nabarmendu zen, % 0,8ko batez besteko globalaren oso gainetik.

Kamioietain eta astunen merkatua

Asiako OEMak dira indar eragile nagusia kamioien ekoizpenean.

Txostenak atal bat eskaintzen dio, halaber, kamioien segmentuari. Kalkuluen arabera, ibilgailu ertain eta astunen salmentak 3,05 milioi izango dira (-% 1,3), eta ekoizpena 3 milioi ingurukoa; Txina da herrialde fabrikatzaile nagusia, eta Shandong Heavy Industries da OEM nagusia.

Nazioarteko hedapenerako tresna estrategikoa

S&P Globalen datuetan oinarrituta, Basque Trade & Investmenten Automozio Behatokia (BasqueTrade), SPRI Taldean integratutako euskal enpresen nazioartekotzerako agentzia, enpresentzako iturri estrategiko gisa kokatzen da; horri esker, negozio-aukerarik esanguratsuenak identifikatu eta merkatu globalaren dinamikei egokitu ahal dituzte. Azterketa zehatz honi esker, enpresek industriaren mugimenduei aurrea har diezaiekete, eta hazkunde-potentzial handiagoa eskaintzen duten merkatu eta segmentuetara bideratu ahaleginak.

Gainera, Behatokiak nazioarteko ekitaldi eta azokei buruzko funtsezko informazioa eskaintzen du; izan ere, plataforma egokia dira euskal enpresek beren gaitasunak erakutsi eta merkatu estrategikoekin konektatzeko. Adibide nabarmena da automozio-azokei buruzko txostena: CES eta Auto Shanghai bezalako ekitaldietan parte-hartzeari buruzko azterketa egiten da, joera teknologikoei eta negozio-aukerei buruzko datu esanguratsuak emanez. Topaketa horietan presentzia izateak enpresei berrikuntza emergenteei aurrea hartzen eta potentzial handiko merkatuetan (hala nola Asian) posizionatzen laguntzen die.

Bestalde, automozio-sektoreak erronkak eta aukerak neurri berean ditu. Txinako automobilgintzaren presentzia gero eta handiagoak Europan lehia-erronka dakar fabrikatzaile europarrentzat, euskal industria-sarearentzat barne. Hala ere, BasqueTrade&Investmentek Japonian duen bulegoak antolatutako azken webinarrak —non automozio arloko euskal enpresek beren berrikuntzak enpresa japoniarrei aurkeztu zizkieten— agerian uzten du industriak egokitzeko duen gaitasuna eta merkatu globaletan aliantza estrategiko berriak bilatzeko borondatea. Sektoreko aukera eta erronka guztien berri izateko, enpresek buletinera harpidetu daitezke; azken albisteak eta analisi espezializatuak eskuratzeko sarbidea errazten duen informazio-tresna da.


Hemen ere eska dezakezu txosten osoa.

Zerikusia duten beste txosten batzuk:


  • Behatokiak baieztatzen du 2024an ibilgailu arinen munduko eskariak susperraldia sendotu zuela, eta ekoizpena doitu zela eskaintza eta eskaria oreka zitezen. 2025erako, ekoizpen mundial txikiagoa aurreikusten du AEBetako muga-zergen presioagatik, ziurgabetasun geopolitikoagatik eta hornidura-kateen bilakaeragatik.

  • Automobilgintzaren sektoreak aukera berriak ireki ditu 2024an salmentak maila globalean suspertzeko. Hala ere, Europako egoerak ziurgabea da oraindik, eta Ipar Amerikako eta Asiako merkatuek kontzentratzen dute hazkundea. Era berean, adituek aurreikusten dute 2024ko ekoizpena jaitsi egingo dela

  • Basque Trade & Investmenteko Automozio Behatokiak 2023an sektorea suspertzen ari dela baieztatu du, salmenta eta ekoizpenaren %ko hazkundearekin. Elektrifikazioak aurrera jarraitzen du, eta, 2027rako elektriko-puruak aurreikusitako ekoizpenaren herena izatea espero da; OEM eta Tier1 nagusiek, berriz, hazkunde sendoari eusten diote, hornikuntza-katearen egonkortasunak bultzatuta.

  • Automozioaren Behatokiak sektoreak 2023ko lehen seihilekoan izan duen susperraldia nabarmendu du: salmentak %7 hazi dira, eta ekoizpena %10, pandemia aurreko mailak gaindituz. Elektrifikazioak aurrera egiten du ibilgailu elektriko puruekin, eta ekoizpenaren buru dira. OEMek eta Tier1ek, berriz, emaitza ekonomiko sendoak dituzte, hornikuntza-katea hobetzeak bultzatuta.

  • Automobilgintza Behatokiak 2022ko ibilgailu arinen salmenta eta ekoizpenaren bilakaera globala aztertzen du, eskualdeka eta fabrikatzaile nagusien arabera. EE.UU. eta Txinako ibilgailu elektrikoen fabrikatzaile berriei buruzko intsight bat nabarmentzen da, baita OEM eta Tier1 nagusien mugimendu estrategikoak ere.

  • Automobilgintza Behatokiaren arabera, 2022ko lehen hiruhilekoan ibilgailu arinen salmentak eta ekoizpena jaitsi egin dira, Ukrainako gerrak, erdieroaleen krisiak eta lehengaien gorakadak bultzatuta. Europa da eskualderik kaltetuena; OEMek eta Tier1ek, berriz, zailtasun operatiboak orekatu zituzten, elektrifikazioan eta teknologia berrietan aliantza estrategikoak eginez.

  • Erdieroaleen eskasia da sektorean izan diren gorabehera berrienen arrazoi nagusia, 2020an pandemia sartu ondoren sektorea suspertzea zailtzen ari baitira.

  • Automobilgintza-sektoreak berreskurapenari eusten dio 2021ean, %12ko hazkundea salmentetan eta %10ekoa ekoizpenean, nahiz eta txipen krisiak eragina izan duen. Asiak jarduera globala lideratzen du, eta Europak zein Amerikak jaitsiera nabarmenak izan dituzte hiruhilekoan.

  • Automobilgintza Behatokiak sektorearen hazkundea nabarmendu du 2021ean, salmenteta eta produkzioan Asiaren lidergoa indartuz. Elektrifikazioa aurrera doa Renault, Honda eta Ford bezalako fabrikatzaileen bultzadarekin; eta Bosch eta BorgWarner bezalako Tier 1eko fabrikek, ordea, beren posizionamendu teknologikoa indartu dute.

  • Automozio-sektoreak beherakada handiekin itxi zuen 2020a, baina 2021erako aurreikuspenek %11ko salmenten berreskuratze globala iragartzen dute. Produkzioa %17 jaitsi zen eta oraindik eragina du erdieroaleen eskasiak, nahiz eta hurrengo hiruhilekoetan galdutako bolumena berreskuratzea espero den. Asiak irabazi egiten du kuotan Europa eta Amerikarekiko, eta elektrifikazioan eta baterietan inbertsioak hazten ari dira.

  • Automobilgintzaren Behatokia COVID-19aren eragina aztertzera bideratuta dago: % 23 jaitsi dira salmenta globalak, eta % 25 ekoizpenekoak 2020an. Pixkanaka berreskuratzea aurreikusten da, elektrifikazioak eta fabrikatzaileen estrategiaren aldaketek bultzatuta.

  • Auto salmenten mundu mailako susperraldia azkartzen ari da. Uztailera arte metatutako salmentak %24 jaitsi ziren 2019ko aldi beraren aldean, ehuneko 3 puntuko hobekuntza ekainarekiko.

  • Urteko lehen seihilekoarekin alderatuta, ibilgailu arinen mundu mailako salmentak 32 milioi unitatetan zenbatesten dira, hau da, 2019ko lehen erdian baino 13 milioi gutxiago (% -29).

  • COVID-19aren eragina aztertzera bideratutako Automobilgintzaren Behatokia: 2020ean salmentak % 23 jaitsi dira, eta ekoizpena % 25. Pixkanaka berreskuratzea aurreikusten da, elektrifikazioak eta fabrikatzaileen estrategiaren aldaketek bultzatuta.

  • Automozio industriari gogor eragin dio koronabirusaren pandemiak. Hasierako hornidura- eta fabrikazio-etenen ondoren, kontsumitzaileen eskaria jaisten ari da industria, eta susperraldi-kronograma zalantzagarria du.
    Egoera berri honen aurrean, Basque Trade & Investment-eko taldeak COVID-19 AUTOMOZIO BEHATOKIA abiarazi du, merkatu nagusien egoerari buruz eta fabrikatzaile handienak monitorizatuz.